Angel Brokers Group es un participante activo en el mercado de fusiones y adquisiciones, con amplios contactos en grupos con inversión privada, empresarios en USA, Texas, México, España y Latinoamerica con transacciones principalmente con un valor entre $1,000,000 y $40,000,000 de dolares.
A través de los años nos hemos caracterizado por tener excelentes contactos con grupos privados de inversión comprando y vendiendo empresas en Latín América y Estados Unidos. Nuestros contactos compran compañías en el sector manufacturero, de energía, de servicio a negocios, tecnología y materias primas.
Nuestro negocio es ser intermediarios en la compra y venta de industrias medianas en Estados Unidos y Latino América. Somos miembros en Estados Unidos de IBBA (International Business Brokerage Association) y M&A Source (Mergers & Acquisitions Source). A traves de estas organizaciones contamos con los contactos y educacion necesaria para representar a su compania o grupo de inversion en Estados Unidos. Nuestro presidente Juan Carlos Cruz cuenta con una certificación profesional de IBBA como CBI (Certified Business Intermediary).
A través de los años nos hemos caracterizado por tener excelentes contactos con grupos privados de inversión comprando y vendiendo empresas en Latín América y Estados Unidos. Nuestros contactos compran compañías en el sector manufacturero, de energía, de servicio a negocios, tecnología y materias primas.
Nuestro negocio es ser intermediarios en la compra y venta de industrias medianas en Estados Unidos y Latino América. Somos miembros en Estados Unidos de IBBA (International Business Brokerage Association) y M&A Source (Mergers & Acquisitions Source). A traves de estas organizaciones contamos con los contactos y educacion necesaria para representar a su compania o grupo de inversion en Estados Unidos. Nuestro presidente Juan Carlos Cruz cuenta con una certificación profesional de IBBA como CBI (Certified Business Intermediary).
En Estados Unidos, para la mayoría de empresas medianas del mercado, capital privado se refiere a los grupos de adquisiciones que buscan adquirir empresas en marcha, rentables y con potencial de crecimiento realistas.
Durante los últimos anos, ha habido un significativo incremento en el número de compañías de adquisiciones privadas en todo Estados Unidos. Los mercados de capital privado han sido tradicionalmente restringidos a adquirir grandes compañías (mayor a 40 millones en ventas), sin embargo, muchos factores los han atraído a compañías más pequeñas. Esto incluye competencia de grandes oportunidades, gran potencial de crecimiento de pequeñas compañías e industrias menos maduras, y un camino más claro para la “salida” de la inversión en el futuro, a través de la venta a un grupo mayor o comprador estratégico. |
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Acerca de los Grupos Privados de Inversión en USA
Grupos privado de inversión en Estados Unidos se organizan como sociedades limitadas que son controlados y gestionadas por la firma de capital privado que actúa como socio general. El propósito del fondo es invertir en compañías privadas con el objetivo de generar una rentabilidad por encima del mercado financiero para los inversionistas. El fondo obtiene compromisos con determinados inversionistas calificados, tales como los fondos de pensiones e instituciones financieras a invertir una cantidad determinada. Estos inversionistas se convierten en socios pasivos y limitados en el Fondo de Cooperación y, en el momento en que el socio general identifica una oportunidad de inversión apropiada, tiene derecho a extraer la cantidad requerida, o para "llamar" el capital social requerido. Todas las decisiones de inversión son tomadas por el socio general, que también gestiona las inversiones del fondo (comúnmente conocida como la "cartera"). Durante la vida útil de un fondo, que a menudo se extiende hasta por diez años, el Fondo realizará inversiones múltiples en diversos negocios.
Adquisiciones de los Grupos Privados de Inversión
Las adquisiciones de los grupos privados de inversión están segmentadas como adquisiciones de la plataforma o Adición. Las empresas de "Plataforma", deben ser capaces de estar solos y proporcionar una fuerte entrada en una industria. Adquisiciones "Adición" tienen un encaje estratégico o sinérgico con las empresas existentes de la plataforma. Adquisiciones de Adición puede ser significativamente menor que las inversiones de plataforma independiente, asumiendo que existe una fuerte "valor agregado" sinergia para la compañía de plataforma existente. Esto podría ser de nuevos productos, la cobertura geográfica ampliada, el talento de los recursos humanos, canales de distribución, etc.
Estrategia y Enfoque de Grupos Privados de Inversión
La estrategia y el enfoque de estos grupos de inversión varia ampliamente con diferentes grupos teniendo varias filosofías de inversión y preferencias de estructura de transacción. Algunos prefieren comprar en el sur de Estados Unidos, mientras otros compraran en cualquier lugar en los Estados Unidos. También están aquellos que requieren una compañía de plataforma para generar un mínimo de $20 millones en ventas anuales, mientras otras consideraran candidatos dentro de $5 a $10 millones de rango en ventas. Algunos considerarían compañías con fallas, pero requieren un flujo constante de caja.
Ciclos de vida
Grupos Privados de Inversión tienden a tener ciertas cosas en común. Ellos suelen centrarse en las empresas con ciclos de vida relativamente estables de productos, evitar la tecnología de punta (esto es lo que quieren los capitalistas de riesgo), y tiene una preferencia hacia las líneas de producto estable y fijo o servicios. La mayoría prefiere un equipo de gestión calificado que seguirá funcionando día a día las operaciones, mientras que los directores del grupo de cerca los apoyan en el Consejo de nivel de director. El fondo de "valor agregado" es proporcionar conocimientos y la experiencia, la estructura más adquisiciones adición, y facilitar el acceso al capital, para aumentar la cuota de mercado y eficiencia operativa. Los Grupos de Inversión Privados comúnmente pagan sustancialmente todo el efectivo de la empresa adquirida, ya que son bien calificados para obtener su propia financiación primaria y secundaria.
Formas de Compra
Grupos de inversión toman diferentes formas y cambian dependiendo del fondo y de la preferencia del vendedor.
Venta Total
Esto es común cuando un propietario desea vender su participación en la compañía y la transición a la jubilación. Cualquier gestión existente será elevada a dirigir la empresa compradora o un traerá la alta dirección adicional. Un factor crítico es si la empresa puede continuar creciendo sin el propietario actual. Si no es así, un período de transición a medio plazo puede ser necesario para capacitar a la administración de reemplazo y las relaciones claves de transición.
Re-capitalización
Esta es una alternativa ideal para un propietario que desea vender una parte de la empresa con fines de planificación de liquidez o de bienes, manteniendo al mismo tiempo participación en el capital para participar en el potencial de crecimiento en la empresa en el futuro. Esta estructura permite al propietario lograr una liquidez personal, eliminar las garantías personales, dar una aportación significativa de funcionamiento y responsabilidad, y tener un socio financiero para ayudar a capitalizar las oportunidades de expansión estratégicos.
Esta estructura de re-capitalización funciona bien cuando un propietario quiere diversificarse económicamente y tomar una cantidad significativa de dinero "de la mesa", que está actualmente bloqueado en el negocio. Una ventaja importante de una estructura de re-capitalización es que el vendedor puede retener una posición de participación en el capital y continuar el manejo del negocio, mientras que teniendo la oportunidad de tomar una "segunda mordida a la manzana" en el futuro mediante la venta de su participación restante. No es inusual que el interés minoritario retenido da un valor mayor que la venta original, debido a la expansión de la compañía.
Crecimiento del capital.
El crecimiento de un negocio a menudo requiere un gran flujo de caja en efectivo y requiere un acceso significativo a capital de trabajo adicional. Una inversión de capital de crecimiento proporciona el acceso a los recursos de capital y la gestión de los permisos para concentrarse en el manejo del negocio, sin tener que constantemente estar preocupados con los asuntos de flujo de efectivo. El capital también está disponible para futuras oportunidades de adquisición sinérgicos.
Sucesión de Familia
A menudo, este tipo de transacción se refiere a la gestión de ciertos miembros de la familia en la adquisición de la industria de la generación mayor o de los accionistas externos. Al trabajar con un grupo de inversionistas privado en una transacción de sucesión familiar, los miembros activos de la familia aseguran el control de funcionamiento y participación en una parte significativa, mientras que gana un socio financiero para el crecimiento. Además, los accionistas que venden logran liquidez para cumplir con la planificación del patrimonio personal y objetivos de diversificación que valen la pena. Este tipo de transacciones también asegura que el negocio de la familia se queda en la familia y mantiene su identidad dentro de la comunidad.
Gestión / Compra de participaciones de empleados clave.
Los grupos privados de inversión pueden asociarse con los empleados claves en la adquisición de la empresa en la que actualmente desempeñan un papel clave. Los vendedores pueden recibir un precio en efectivo. Los empleados claves reciben una participación generosa en la empresa capitalizada de forma conservadora y mantiene el control operativo diario. La administración tiene el grupo de inversión privados como un bien financiado, socio conocedor de consulta y ayuda a crecer el negocio. Como un socio con experiencia, con una sólida trayectoria, el grupo de inversión privados aumenta la credibilidad financiera y de gestión a los empleados, que también pueden ayudar con la percepción en el mercado.
Adquisiciones de los Grupos Privados de Inversión
Las adquisiciones de los grupos privados de inversión están segmentadas como adquisiciones de la plataforma o Adición. Las empresas de "Plataforma", deben ser capaces de estar solos y proporcionar una fuerte entrada en una industria. Adquisiciones "Adición" tienen un encaje estratégico o sinérgico con las empresas existentes de la plataforma. Adquisiciones de Adición puede ser significativamente menor que las inversiones de plataforma independiente, asumiendo que existe una fuerte "valor agregado" sinergia para la compañía de plataforma existente. Esto podría ser de nuevos productos, la cobertura geográfica ampliada, el talento de los recursos humanos, canales de distribución, etc.
Estrategia y Enfoque de Grupos Privados de Inversión
La estrategia y el enfoque de estos grupos de inversión varia ampliamente con diferentes grupos teniendo varias filosofías de inversión y preferencias de estructura de transacción. Algunos prefieren comprar en el sur de Estados Unidos, mientras otros compraran en cualquier lugar en los Estados Unidos. También están aquellos que requieren una compañía de plataforma para generar un mínimo de $20 millones en ventas anuales, mientras otras consideraran candidatos dentro de $5 a $10 millones de rango en ventas. Algunos considerarían compañías con fallas, pero requieren un flujo constante de caja.
Ciclos de vida
Grupos Privados de Inversión tienden a tener ciertas cosas en común. Ellos suelen centrarse en las empresas con ciclos de vida relativamente estables de productos, evitar la tecnología de punta (esto es lo que quieren los capitalistas de riesgo), y tiene una preferencia hacia las líneas de producto estable y fijo o servicios. La mayoría prefiere un equipo de gestión calificado que seguirá funcionando día a día las operaciones, mientras que los directores del grupo de cerca los apoyan en el Consejo de nivel de director. El fondo de "valor agregado" es proporcionar conocimientos y la experiencia, la estructura más adquisiciones adición, y facilitar el acceso al capital, para aumentar la cuota de mercado y eficiencia operativa. Los Grupos de Inversión Privados comúnmente pagan sustancialmente todo el efectivo de la empresa adquirida, ya que son bien calificados para obtener su propia financiación primaria y secundaria.
Formas de Compra
Grupos de inversión toman diferentes formas y cambian dependiendo del fondo y de la preferencia del vendedor.
Venta Total
Esto es común cuando un propietario desea vender su participación en la compañía y la transición a la jubilación. Cualquier gestión existente será elevada a dirigir la empresa compradora o un traerá la alta dirección adicional. Un factor crítico es si la empresa puede continuar creciendo sin el propietario actual. Si no es así, un período de transición a medio plazo puede ser necesario para capacitar a la administración de reemplazo y las relaciones claves de transición.
Re-capitalización
Esta es una alternativa ideal para un propietario que desea vender una parte de la empresa con fines de planificación de liquidez o de bienes, manteniendo al mismo tiempo participación en el capital para participar en el potencial de crecimiento en la empresa en el futuro. Esta estructura permite al propietario lograr una liquidez personal, eliminar las garantías personales, dar una aportación significativa de funcionamiento y responsabilidad, y tener un socio financiero para ayudar a capitalizar las oportunidades de expansión estratégicos.
Esta estructura de re-capitalización funciona bien cuando un propietario quiere diversificarse económicamente y tomar una cantidad significativa de dinero "de la mesa", que está actualmente bloqueado en el negocio. Una ventaja importante de una estructura de re-capitalización es que el vendedor puede retener una posición de participación en el capital y continuar el manejo del negocio, mientras que teniendo la oportunidad de tomar una "segunda mordida a la manzana" en el futuro mediante la venta de su participación restante. No es inusual que el interés minoritario retenido da un valor mayor que la venta original, debido a la expansión de la compañía.
Crecimiento del capital.
El crecimiento de un negocio a menudo requiere un gran flujo de caja en efectivo y requiere un acceso significativo a capital de trabajo adicional. Una inversión de capital de crecimiento proporciona el acceso a los recursos de capital y la gestión de los permisos para concentrarse en el manejo del negocio, sin tener que constantemente estar preocupados con los asuntos de flujo de efectivo. El capital también está disponible para futuras oportunidades de adquisición sinérgicos.
Sucesión de Familia
A menudo, este tipo de transacción se refiere a la gestión de ciertos miembros de la familia en la adquisición de la industria de la generación mayor o de los accionistas externos. Al trabajar con un grupo de inversionistas privado en una transacción de sucesión familiar, los miembros activos de la familia aseguran el control de funcionamiento y participación en una parte significativa, mientras que gana un socio financiero para el crecimiento. Además, los accionistas que venden logran liquidez para cumplir con la planificación del patrimonio personal y objetivos de diversificación que valen la pena. Este tipo de transacciones también asegura que el negocio de la familia se queda en la familia y mantiene su identidad dentro de la comunidad.
Gestión / Compra de participaciones de empleados clave.
Los grupos privados de inversión pueden asociarse con los empleados claves en la adquisición de la empresa en la que actualmente desempeñan un papel clave. Los vendedores pueden recibir un precio en efectivo. Los empleados claves reciben una participación generosa en la empresa capitalizada de forma conservadora y mantiene el control operativo diario. La administración tiene el grupo de inversión privados como un bien financiado, socio conocedor de consulta y ayuda a crecer el negocio. Como un socio con experiencia, con una sólida trayectoria, el grupo de inversión privados aumenta la credibilidad financiera y de gestión a los empleados, que también pueden ayudar con la percepción en el mercado.